Ekran umożliwia stworzenie raportu o transakcjach. Raport ten jest raportem syntetycznym, gdzie transakcje grupowane są według predefiniowanych kryteriów.

Warunki utworzenia raportuSekcja definiuje kryteria wyszukiwania transakcji do raportu:

• Dystrybutor (wyszukiwanie) - sieć dystrybucji dla transakcji,
• POK (wyszukiwanie) - POK dla transakcji,
• Id reprezentanta (wyszukiwanie) - identyfikator reprezentanta transakcji,
• Typ transakcji (wyszukiwanie) - słownik typów transakcji,
• Data transakcji od (wyszukiwanie) - data początkowa okresu raportowego - transakcje od dnia,
• Data transakcji do (wyszukiwanie) - data końcowa okresu raportowego - transakcje do dnia,
• Fundusz (wyszukiwanie) - fundusz transakcji,
• Produkt (wyszukiwanie) - produkt transakcji.

GrupowanieSekcja umożliwia wskazanie w jaki sposób mają być grupowane dane na raporcie. Istnieje możliwość grupowania transakcji po maksymalnie czterech predefiniowanych warunkach, natomiast wskazanie jednego kryterium grupowanie jest wymagane. Do wybranych przez użytkownika kryteriów system automatycznie dokłada grupowanie po funduszu i walucie funduszu. Sekcja zbudowana jest z następujących elementów:

• Kolejność grupowania (lista) - ustala po jakich kryteriach mają być grupowane transakcje. Istnieje możliwość ustawienie grupowania po czterech kryteriach.

Nawigacja

• Eksport do csv (przycisk) - generuje plik z danymi raportu w formacie CSV. Plik ten może być zapisany przez użytkownika na lokalnym dysku,
• Generuj (przycisk) - generuje raport.