Opis ekranuEkran służy do wybrania osoby, konta lub umowy do zlecenia. W przypadku, gdy ekran "Złóż zlecenie" został otwarty jako podmenu elementu "Inwestycje", wtedy na ekranie "Wyszukanie uczestnika/konta/umowy" widoczne są listy kont i umów. Natomiast, gdy ekran "Złóż zlecenie" został otwarty jako podmenu elementu "Kont", na ekranie "Wyszukanie uczestnika/konta/umowy" widoczne są listy kont. Jeśli ekran "Złóż zlecenie" został otwarty jako podmenu elementu "Umowy i portfele", na ekranie "Wyszukanie uczestnika/konta/umowy" widoczna jest lista umów.

W sytuacji, gdy na ekranie "Wyszukanie uczestnika/konta/umowy" miałaby wystąpić tylko jedna umowa lub konto, to ekran wyboru jest pomijany i osoba wprowadzająca zlecenie przenoszona jest od razu do pierwszego ekranu składania zlecenia.

Część ekranu zatytułowana "Osoba" zawiera informacje o Uczestnikach występujących w zleceniu:

• Osoba(id) - Imię i Nazwisko osoby składającej zlecenie oraz jego identyfikator klienta,
• Pesel/REGON - wyświetlany jest PESEL w przypadku osoby fizycznej lub REGON dla osoby prawnej,
• NIP - numer NIP Uczestnika,
• Nr dokumentu - numer dokumentu tożsamości Uczestnika,

Możliwe jest wybranie osoby przypisanej do zlecenia poprzez przejście do ekranu wyboru przyciskiem "Wybierz" lub edycja istniejącej która jest możliwa po wybraniu przycisku "Edytuj". Edycja osoby powoduje wyświetlenie ekranu "Nowy uczestnik/konto".

Część ekranu o nazwie "Konta" zawiera listę kont przypisanych do osób wybranych do zlecenia. Lista posiada następujące kolumny:

• Konto - numer konta uczestnika,
• Fundusz - skrót nazwy funduszu,
• NIP - numer NIP składającego zlecenie,
• JU - typ jednostek uczestnictwa dla danego konta,
• Produkt - typ produktu dla danego konta,
• Saldo JU - saldo jednostek uczestnictwa dla danego konta,
• Saldo waluta - saldo na koncie wyliczane według ostatniej wyceny jednostek w walucie danego funduszu,
• Waluta - waluta funduszu,
• Aktywne - informacja czy dany konto jest aktywny,

Każdy konto posiada skojarzone przyciski. Przycisk "Wybierz" wybiera konto z listy i prowadzi do kolejnego ekranu składania zlecenia. Przycisk "Edytuj" powoduje otwarcie ekranu "Nowy uczestnik/konto" pozwalając na edycję danych dotyczących konta. Jeżeli zlecenie składane jest dla umowy część ekranu zawierająca listę kont nie jest widoczna.

Część ekranu o nazwie "Umowy" zawiera listę umów opisanych przez:

• Numer umowy - Numer danej umowy w systemie,
• Data od - data zawarcia umowy,
• Data do - data zamknięcia umowy,
• Produkt - typ produktu dla danej umowy,
• Strategia inwestycyjna - strategia inwestycyjna w ramach danej umowy, jeśli nie istnieje strategia inwestycyjna do umowy, wyświetlany jest typ umowy
• Konto - lista numerów kont przypisanych do umowy,
• Fundusz - skrót nazwy funduszu dla danego konta przypisanego do umowy,
• Saldo waluta - saldo dla kont przypisanych do umowy wyliczane według ostatniej wyceny jednostek w walucie danego funduszu,

Każda umowa wymieniona na liście posiada skojarzone przyciski. Przycisk "Wybierz" prowadzi do kolejnego ekranu składania zlecenia. Przycisk "Edytuj" powoduje otwarcie ekranu "Nowy uczestnik/konto" pozwalając na edycję danych dotyczących konta przypisanego do umowy. Jeżeli zlecenie składane jest dla konta, to część ekranu zawierająca listę umów nie jest widoczna.

Nawigacja

• Anuluj - przerywa operację, powrót do poprzedniego ekranu.