Wybór składanego zlecenia następuje na ekranie "Złóż zlecenie". Ekran "Złóż zlecenie" jest dostępny z podmenu pierwszego poziomu "Inwestycje" oraz z menu trzeciego poziomu "Złóż zlecenie" jako podmenu elementów "Konta" oraz "Umowa", gdzie można złożyć zlecenie w kontekście wybranego konta lub umowy.

Wybór typu zlecenia (za wyjątkiem zlecenia Otwarcia) powoduje otwarcie ekranu "Wyszukanie uczestnika/konta/umowy". W przypadku gdy ekran "Złóż zlecenie" został otwarty jako podmenu elementu Inwestycje, na ekranie "Wyszukanie uczestnika/konta/umowy" widoczne są sekcje konta i umowy. W przypadku, gdy ekran "Złóż zlecenie" został otwarty jako podmenu elementu Konta, na ekranie "Wyszukanie uczestnika/konta/umowy" widoczne są konta. W przypadku, gdy ekran "Złóż zlecenie" został otwarty jako podmenu elementu Umowy, na ekranie "Wyszukanie uczestnika/konta/umowy" widoczna są umowy. W przypadku, gdy na ekranie "Wyszukanie uczestnika/konta/umowy" miałyby wystąpić tylko jeden obiekt - umowa lub konto, to ekran ten nie jest pokazywany i Uczestnik przenoszony jest od razu do pierwszego ekranu składania zlecenia. Wybranie konta lub umowy na ekranie "Wyszukanie uczestnika/konta/umowy" powoduje otwarcie ekranu dedykowanego dla typu zlecenia wybranego pierwotnie na ekranie "Złóż zlecenie". Skład właścicielski do zlecenia zostaje wybrany automatycznie na podstawie wybranego konta lub umowy, osobą zlecającą jest osoba zalogowana do systemu.

Wybranie dowolnej opcji z menu poziomego lub pionowego spowoduje wyświetlenie ostrzeżenia i anulowanie procesu składania zlecenia.

Na ostatnim ekranie składania zlecenia znajdują się przyciski:

• Wstecz – cofa do poprzedniej zakładki,
• Potwierdź później – dodaje zlecenie do listy zleceń oczekujących na akceptację,
• Wydruk – drukuje potwierdzenie zlecenia w postaci PDF,
• Anuluj – przerywa składanie zlecenia; serwis przed wykonaniem operacji "Anuluj" pyta osobę zalogowaną o potwierdzenie decyzji,
• Zatwierdź - powoduje wysłanie zlecenia do realizacji (zatwierdza zlecenie).

W przypadku, gdy wymagane jest uwierzytelnienie operacji zostaje otwarty ekran "Uwierzytelnianie, potwierdzenie operacji" zawierający szczegóły zatwierdzanego zlecenia oraz część ekranu wymagającą podania danych uwierzytelniających. Po poprawnym uwierzytelnieniu zlecenie zostaje zatwierdzone.

Typy zleceń Istnieje możliwość złożenia następujących typów zleceń, których dostępność może się różnić w zależności od posiadanych uprawnień:

• Nabycia
  • Otwarcie
  • Nabycie
  • Spadek nabycie
• Odkupienia, wypłaty
  • Odkupienie
  • Wypłata transferowa
  • Wypłata środków
  • Zwrot środków
  • Spadek odkupienie
  • Odwołanie systematycznego odkupienia
• Zmiany
  • Zmiana danych
  • Zmiana dealera
  • Zmiana osób uprawnionych
• Pełnomocnictwa
  • Ustanowienie pełnomocnictwa
  • Odwołanie pełnomocnictwa
• Konwersje, zmiany
  • Konwersja
  • Zamiana subfunduszu
  • Zmiana kategorii JU
  • Zamiana waluty
  • Transfer
• Blokady
  • Ustanowienie blokady
  • Zniesienie blokady