Ekran służy do zdefiniowania powodu wypłaty transferowej, określenia niezbędnych załączników oraz nazw instytucji na rzecz których dokonana zostanie wypłata.

Wypłata transferowa Sekcja umożliwia zdefiniowanie opcji wypłaty transferowej, elementami składowymi sekcji są:

• Powód wypłaty - Umowa z PPE (przełącznik) - określa powód wypłaty transferowej,
• Powód wypłaty - Umowa z innym IKE (przełącznik) - określa powód wypłaty transferowej,
• Powód wypłaty - Spadek (przełącznik) - określa powód wypłaty transferowej,
• Potwierdzenie umowy z PPE (znacznik) - musi być zaznaczone dla Powód wypłaty - Umowa z PPE,
• Potwierdzenie umowy z innym IKE (znacznik) - musi być zaznaczone dla Powód wypłaty - Umowa z innym IKE,
• Postanowienie o spadku (znacznik) - musi być zaznaczone dla Powód wypłaty - Spadek,
• Oświadczenie spadkobierców (znacznik) - musi być zaznaczone dla Powód wypłaty - Spadek,
• Akt zgonu (znacznik) - musi być zaznaczone dla Powód wypłaty - Spadek,
• Nazwa PPE/IKE (edycja) - musi być zaznaczone dla Powód wypłaty - Umowa z PPE i Umowa z innym IKE,
• Adres PPE/IKE (edycja) - musi być zaznaczone dla Powód wypłaty - Umowa z PPE i Umowa z innym IKE,

Nawigacja

• Wstecz (przycisk) - prowadzi do poprzedniego ekranu składania zlecenia,
• Dalej (przycisk) - prowadzi do następnego ekranu składania zlecenia - dedykowanego dla określonego typu zlecenia,
• Anuluj (przycisk) - anuluje składanie zlecenia.