Mechanizm składania zleceń Do złożenia
zlecenia niezbędne jest zdefiniowanie:
- Uczestnika lub uczestników do zlecenia,
- Konta do zlecenia,
- Osobę lub osoby zlecające,
- Danych szczegółowych do zlecenia.
Definiowanie uczestników, konta oraz osób zlecających odbywa sie tak samo dla wszystkich typów
zleceń przy użyciu ekranów:
Dodanie uczestnika i konta do zlecenia można dokonać na dwa sposoby:
- Dodając wszystkie dane konta i uczestnika od podstaw. W celu wykonania tego, należy
wybrać przycisk Dodaj na ekranie Dane do zlecenia.
Przycisk ten otwiera ekran Nowy uczestnik/konto, na
którym można zdefiniować wszystkie dane konta oraz uczestnika do zlecenia. Po zatwierdzeniu nowo
zdefiniowane dane przenoszone są na ekran Dane do zlecenia. W
przypadku gdy nie zdefiniowano jeszcze konta i pierwszego uczestnika przycisk Dodaj
otwiera ekran Nowy uczestnik/konto, na którym widoczne są
sekcje do definicji konta i uczestnika. W przypadku gdy zdefiniowano juz uczestnika i konto, Dodaj
otwiera ekran Nowy uczestnik/konto, na którym widoczne są
tylko sekcje umożliwiające zdefiniowanie kolejnego uczestnika do zlecenia (brak sekcji dla
konta).
- Wyszukując istniejące konto lub uczestnika. W celu wykonania tego, należy na ekranie Dane do zlecenia wprowadzić kryteria wyszukiwania a następnie użyć przycisku Wyszukaj.
Znalezione dane, spełniające kryteria wyszukiwania prezentowane są na ekranie Wyszukanie osoby/konta. Wybranie na tym ekranie konta przenosi na ekran Dane do zlecenia konto wraz z pełnym składem właścicielskim. Wybranie osoby otwiera ekran Nowy uczestnik/konto, na którym należy wypełnić dane konta do zlecenia. Po zatwierdzeniu
dane konta oraz wybranego uczestnika przenoszone są na ekran Dane
do zlecenia.
Wskazanie osób zlecających do zlecenia można dokonać na dwa sposoby:
- Wskazując na ekranie Dane do zlecenia jako
zlecającego uczestnika lub uczestników.
- W przypadku gdy zlecającym nie jest uczestnik, system otwiera ekran Zlecający. Użycie przycisku Dodaj otwiera ekran Nowy
uczestnik/konto, na którym można zdefiniować dane osoby zlecającej. Użycie przycisku Wybierz
otwiera ekran Wyszukanie osoby/konta, na którym
prezentowane są osoby powiązane z kontem - Pełnomocnicy, Przedstawiciele Ustawowi, Reprezentanci.
Przycisk Wybierz dostępny jest, tylko gdy konto zostało wyszukane z bazy.
Definiowanie danych szczegółowych dla zlecenia odbywa sie na dedykowanych ekranach dla poszczególnych
typów zleceń i opisane jest na stronach pomocy dla określonych zleceń.
Zatwierdzenie zlecenia odbywa sie przy użyciu przycisku
OK. Powoduje on wygenerowanie w
osobnym oknie przeglądarki podglądu wydruku zlecenia oraz wyświetlenie okienka informacyjnego z
zapytaniem, czy zlecenia ma zostać zatwierdzone. W przypadku gdy wszystkie dane na wydruku są
poprawne i po zatwierdzeniu okienka informacyjnego następuje zapisanie zlecenia do bazy danych
systemu.