Ekran służy do wskazania konta oraz uczestników do zlecenia. Dla wszystkich typów zleceń działanie ekranu jest jednakowe, za wyjątkiem mechanizmu wyszukiwania konta dla zlecenia Otwarcia. Ekran zbudowany jest z czterech sekcji.

Fundusz do zleceniaSekcja zawiera listę funduszy, w których uczestnik może złożyć zlecenie. Lista ograniczona jest przez uprawnienia dystrybutora do funduszy. Wybranie funduszu sprawia, że wyszukiwanie kont (sekcja Dodaj lub wyszukaj uczestnika lub konto) odbywa się w wybranym funduszu. Dla zlecenia Otwarcia wyszukiwanie nie jest ograniczane przez wybrany fundusz. Przy wyjściu z ekranu sprawdzana jest zgodność wybranego funduszu z funduszem konta do zlecenia. Sekcja zbudowana jest z następujących elementów:

• Fundusz (lista) - Zawiera fundusze dostępne dla dystrybutora

Dodaj lub wyszukaj uczestnika lub kontoSekcja umożliwia dodanie lub wyszukanie konta oraz uczestników do zlecenia. Kryteria wyszukiwania traktowane są łącznie. Wyszukanie punktowe po pełnym numerze konta, przykrywa kryterium funduszu do zlecenia (sekcja Fundusz do zlecenia). Sekcja zbudowana jest z następujących elementów:

• Dodaj (przycisk) - prowadzi do ekranu Nowy uczestnik/konto. Jeżeli nie wybrano konta do zlecenia ekran umożliwi wprowadzenie danych konta oraz pierwszego uczestnika do zlecenia. Jeżeli wybrano już konto do zlecenia ekran umożliwi wprowadzenie tylko danych kolejnego uczestnika,
• Nazwisko/Nazwa (wyszukiwanie) - nazwisko lub nazwa wyszukiwanego uczestnika,
• PESEL (wyszukiwanie) - PESEL wyszukiwanego uczestnika,
• Regon (wyszukiwanie) - Regon wyszukiwanego uczestnika,
• Konto (wyszukiwanie) - pełen numer wyszukiwanego konta,
• Produkt (wyszukiwanie) - produkt wyszukiwanego konta,
• Id klienta (wyszukiwanie) - identyfikator wyszukiwanego uczestnika.
• Wyszukaj (przycisk) - prowadzi do ekranu Wyszukanie osoby/konta. Wyszukani zostają uczestnicy i ich konta spełniające kryteria wyszukiwania. Niepuste Kryteria wyszukiwania są łączone. Przed wykonaniem zapytania system sprawdza czy wypełniono minimalne kryteria wyszukiwania.

Umowa do zleceniaSekcja zawiera umowę do zlecenia. W jej skład wchodzą następujące elementy:

• Umowa (Kategoria JU, Waluta, Nazwa)(tekst) - Umowa do zlecenia,
• Konto (tekst)- numer wybranego konta,
• Typ konta (tekst) - typ konta,
• Saldo JU (tekst) - saldo jednostek uczestnictwa wybranego konta,
• Adres korespondencyjny (tekst) - adres korespondencyjny dla konta,

Konto do zleceniaSekcja zawiera wybrane konto do zlecenia. Wybranie konta do zlecenia odbywa się przy użyciu sekcji Dodaj lub wyszukaj uczestnika lub konto poprzez wyszukanie konta przyciskiem Wyszukaj lub poprzez wprowadzenie pełnych danych konta - przycisk Dodaj. Sekcja może zawierać tylko jeden konto. W jej skład wchodzą następujące elementy:

• Fundusz (tekst) - fundusz wybranego konta do zlecenia,
• Konto (tekst)- numer wybranego konta,
• Typ konta (tekst) - typ konta,
• Saldo JU (tekst) - saldo jednostek uczestnictwa wybranego konta,
• Adres korespondencyjny (tekst) - adres korespondencyjny dla konta,
• Modyfikuj (przycisk) - prowadzi do ekranu Nowy uczestnik/konto, na którym prezentowane są dane konta oraz pierwszego uczestnika do zlecenia.

Uczestnicy dla zleceniaSekcja zawiera uczestników do zlecenia. Wybranie uczestników do zlecenia odbywa się przy użyciu sekcji Dodaj lub wyszukaj uczestnika lub konto poprzez wyszukanie konta przyciskiem Wyszukaj lub poprzez wprowadzenie pełnych danych uczestnika - przycisk Dodaj. Sekcja może zawierać jednego lub więcej uczestników. W jej skład wchodzą następujące elementy:

• Osoba (tekst) - uczestnik do zlecenia,
• PESEL/Regon (tekst) - PESEL lub Regon uczestnika do zlecenia. W przypadku istnienia obu, prezentowany jest PESEL,
• Nr dokumentu (tekst) - numer dokumentu tożsamości uczestnika,
• NIP (tekst) - numer NIP uczestnika,
• Adresy (tekst) - lista adresów uczestnika - Stały i Zameldowania,
• Zlecający (znacznik) - wskazuje czy uczestnik jest osobą zlecającą,
• Modyfikuj (przycisk) - prowadzi do ekranu Nowy uczestnik/konto. Jeżeli dla pierwszego uczestnika, to edytowane są dane uczestnika i konta. Jeżeli na kolejnym, to prezentowane są tylko dane uczestnika,
• Usuń (przycisk) - usuwa osobę z listy uczestników do zlecenia.

Nawigacja

• Dalej (przycisk) - prowadzi do ekranu Zleceniodawca, jeżeli uczestnik nie jest zlecającym lub do ekranów dedykowanych dla określonych typów zleceń,
• Anuluj (przycisk) - anuluje składanie zlecenia.