Ekran służy do wybrania osoby lub konta. W zależności od kontekstu wejścia na ekranie wyświetlane są sekcje Uczestnik lub konto lub Osoby w zleceniu.

Uczestnik lub kontoSekcja zawiera listę wyszukanych uczestników oraz ich kont spełniających kryteria wyszukiwania w kontekście wejścia na ekran. Sekcja zbudowana jest z następujących elementów:

• Uczestnik (lista) - lista wyszukanych uczestników,
• Konto (lista) - lista kont uczestnika,
• Wybierz (przycisk) - użycie przycisku na poziomie:
  • Konta przenosi dane wybranego konta na ekran:
    • Dane do zlecenia jako Konto do zlecenia. Razem z kontem przenoszony jest Właściciel konta (kontekst Konto do zlecenia),
    • Konwersje i Zamiany jako konto docelowy dla zleceń konwersji i zamiany (kontekst Konwersje i zamiany).
  • Osoby przenosi Osobę na ekran:
    • Dane do zlecenia jako Uczestnika do zlecenia (kontekst Uczestnik),
    • Zlecający jako osobę zlecającą w zleceniu (kontekst Zlecający),
    • Odkupienie jako osobę odbierająca środki (kontekst Odbierający środki).
    • Beneficjenci jako beneficjenta dla konta (kontekst Beneficjent).
    • Pełnomocnik jako osobę, której udzielane lub obierane jest pełnomocnictwo (kontekst Pełnomocnik).
    • Zmiana danych jako osobę, której zmieniane są dane (kontekst Zmiana danych).
• Kopiuj (przycisk) - przycisk pojawia się tylko dla zlecenia Otwarcia. Użycie przycisku na poziomie:
  • Konta przenosi dane wybranego konta (czyszczony jest fundusz) na ekran Nowy uczestnik/konto. Razem z kontem przenoszone są dane uczestnika - właściciela konta.
  • Osoby przenosi dane wybranej osoby na ekran Nowy uczestnik/konto. Jeżeli wybierana jest pierwsza osoba do zlecenia to ekran Nowy uczestnik/kontor zostanie wyświetlony z pustymi danymi konta, których wypełnienie jest niezbędne dla zatwierdzenia ekranu. Jeżeli wybierana jest kolejna osoba do zlecenia, to ekran Nowy uczestnik/konto zostanie wyświetlony tylko z danymi kopiowanej osoby.
• Edytuj (przycisk) - Użycie przycisku na poziomie:
  • Konta przenosi dane wybranego konta na ekran Nowy uczestnik/konto. Razem z kontem przenoszone są dane uczestnika - właściciela konta.
  • Osoby przenosi dane wybranej osoby na ekran Nowy uczestnik/konto. Jeżeli wybierana jest pierwsza osoba do zlecenia to ekran Nowy uczestnik/konto zostanie wyświetlony z pustymi danymi konta, których wypełnienie jest niezbędne dla zatwierdzenia ekranu. Jeżeli wybierana jest kolejna osoba do zlecenia, to ekran Nowy uczestnik/konto zostanie wyświetlony tylko z danymi edytowanej osoby.

Osoby w zleceniuSekcja zawiera listę osób wybranych już (w toku składnia zlecenia) do zlecenia. Sekcja zbudowana jest z następujących elementów:

• Osoba (lista) - lista wyszukanych uczestników,
  • Rola (tekst) - rola osoby,
  • Osoba (tekst) - imię i nazwisko,
  • PESEL/Regon (tekst) - PESEL lub Regon osoby, w przypadku występowania obu prezentowany jest PESEL,
  • Zleceniodawca (tekst) - znacznik czy osoba jest zleceniodawcą.
• Wybierz (przycisk) - użycie przycisku przenosi wybraną osobę na ekran:
  • Odkupienie jako osobę odbierającą środki (kontekst Odbierający środki).
  • Pełnomocnik jako osobę, której udzielane lub obierane jest pełnomocnictwo (kontekst Pełnomocnik).
  • Beneficjenci jako beneficjenta dla konta (kontekst Beneficjent).
  • Zmiana danych jako osobę, której zmieniane są dane (kontekst Zmiana danych).
• Edytuj (przycisk) - użycie przycisku przenosi wybraną osobę na ekran Nowy uczestnik/konto Jeżeli edycja odbywa się w:
  • kontekście Odbierający środki, to ekran Nowy uczestnik/kontor zawiera dane wybranej osoby oraz dane rachunku bankowego do okupienia środków,
  • kontekście Pełnomocnik, to ekran Nowy uczestnik/konto zawiera dane wybranej osoby,
  • kontekście Beneficjent, to ekran Nowy uczestnik/konto zawiera dane wybranej osoby,
  • kontekście Zmiany danych uczestnika, to ekran Nowy uczestnik/konto zawiera dane wybranej osoby oraz dane konta, dla którego możliwa jest edycja adresu korespondencyjnego oraz typu potwierdzenia,
  • kontekście Zmiany danych osoby powiązanej z kontem, to ekran Nowy uczestnik/konto zawiera dane wybranej osoby.

KontekstyEkran Wyszukanie osoby/konta może zostać wywołany z różnych ekranów w systemie. W zależności od tego zachowanie oraz dane prezentowane na ekranie są różne. Miejsce wywołania ekranu tworzy tzw. kontekst wywołania. Wyróżniamy następujące konteksty:

• Uczestnik - w tym kontekście prezentowani są wyszukani uczestnicy oraz ich konta a spełniający kryteria wyszukiwania zdefiniowane na ekranie Dane do zlecenia,
• Zlecający - w tym kontekście prezentowane są wszystkie osoby powiązane z kontem, jeżeli konto został wybrany z bazy. Kontekst wyzwalany jest z ekranu Zlecający przy użyciu przycisku Wybierz,
• Odbierający środki - w tym kontekście prezentowane są wszystkie osoby powiązane z kontem (oprócz Beneficjentów) oraz Uczestnicy i Zlecający wybrani do zlecenia. Kontekst wyzwalany jest z ekranu Odkupienie przy użyciu przycisku Wybierz
• Beneficjent - w tym kontekście prezentowane są wszystkie osoby powiązane ze wszystkimi kontami uczestnika, oprócz uczestnika, który ustala osoby uprawnione. Kontekst wyzwalany jest z ekranu Beneficjenci przy użyciu przycisku Wybierz,
• Pełnomocnik - w tym kontekście prezentowane są wszystkie osoby powiązane ze wszystkimi kontami uczestnika, oprócz uczestnika, który udziela/odbiera pełnomocnictwo. Kontekst wyzwalany jest z ekranu Pełnomocnik przy użyciu przycisku Wybierz,
• Zmiana danych - w kontekście zmiany danych uczestnika, prezentowani są uczestnicy do zlecenia. W kontekście zmiany danych osoby powiązanej prezentowane są wszystkie osoby powiązane z kontem oprócz uczestników oraz beneficjentów, dodatkowo pokazywani są wszyscy zlecający nie będący uczestnikami konta. Kontekst wyzwalany jest z ekranu Zmiana danych przy użyciu przycisku Wybierz.
• Konto do zlecenia - w tym kontekście prezentowani są wyszukani uczestnicy oraz ich konta spełniający kryteria wyszukiwania zdefiniowane na ekranie Dane do zlecenia,
• Konwersje i Zamiany - w tym kontekście prezentowane są konta, które mogą wystąpić w zleceniach odpowiednio:
  • Konwersji,
  • Transferu,
  • Spadek nabycie,
  • Zamiana subfunduszu.
  Kontekst wyzwalany jest z ekranu Konwersje i Zamiany przy użyciu przycisku Wybierz.

Nawigacja

• Anuluj (przycisk) - przerywa operację, powrót do poprzedniego ekranu.