Złożenie zlecenia Otwarcia wykonywane jest w krokach, w trakcie których użytkownik definiuje:

• uczestników oraz konto do zlecenia,
• osoby zlecające,
• umowę IKE (tylko dla otwarcia IKE),
• finanse dla zlecenia.

Składanie zlecenia Otwarcia Definiowanie uczestników, konta oraz osób zlecających odbywa się przy użyciu ekranów:

• Dane do zlecenia
• Wyszukanie osoby/konta
• Nowy uczestnik/konto
• Zlecający

Dodanie uczestnika i konta do zlecenia można dokonać na dwa sposoby:

• Dodając wszystkie dane konta i uczestnika od podstaw. W tym celu, należy wybrać przycisk Dodaj na ekranie Dane do zlecenia. Przycisk ten otwiera ekran Nowy uczestnik/konto, na którym można zdefiniować wszystkie dane konta oraz uczestnika do zlecenia. Po zatwierdzeniu nowo zdefiniowane dane przenoszone są na ekran Dane do zlecenia. W przypadku gdy nie zdefiniowano jeszcze konta i pierwszego uczestnika przycisk Dodaj otwiera ekran Nowy uczestnik/konto, na którym widoczne są sekcje do definicji konta i uczestnika. W przypadku gdy zdefiniowano już uczestnika i konto, Dodaj otwiera ekran Nowy uczestnik/konto, na którym widoczne są tylko sekcje umożliwiające zdefiniowanie kolejnego uczestnika do zlecenia (brak sekcji dla konta).
• Wyszukując istniejące konto lub uczestnika. W tym celu, należy na ekranie Dane do zlecenia wprowadzić kryteria wyszukiwania, a następnie użyć przycisku Wyszukaj. Znalezione dane, spełniające kryteria wyszukiwania prezentowane są na ekranie Wyszukanie osoby/konta. Wybranie na tym ekranie konta przenosi na ekran Dane do zlecenia konto wraz z pełnym składem właścicielskim. Wybranie osoby otwiera ekran Nowy uczestnik/konto, na którym należy wypełnić dane konta do zlecenia. Po zatwierdzeniu dane konta oraz wybranego uczestnika przenoszone są na ekran Dane do zlecenia.

Wskazania osób zlecających do zlecenia można dokonać na dwa sposoby:

• Wskazując na ekranie Dane do zlecenia jako zlecającego uczestnika lub uczestników.
• W przypadku gdy zlecającym nie jest uczestnik, system otwiera ekran Zlecający. Użycie przycisku Dodaj otwiera ekran Nowy uczestnik/konto, na którym można zdefiniować dane osoby zlecającej. Użycie przycisku Wybierz otwiera ekran Wyszukanie osoby/konta, na którym prezentowane są osoby powiązane z kontem - Pełnomocnicy, Przedstawiciele Ustawowi, Reprezentanci. Przycisk Wybierz dostępny jest tylko, gdy konto zostało wyszukane z bazy.

Dla zlecenia Otwarcia należy zdefiniować dane szczegółowe zlecenia:

• Umowa IKE - ekran wypełniany jest tylko dla produktu IKE - definiuje umowę IKE,
• Finanse - ekran służy do wprowadzenia danych finansowych zlecenia.

Zatwierdzenie zlecenia odbywa się przy użyciu przycisku OK. Powoduje on wygenerowanie w osobnym oknie przeglądarki podglądu wydruku zlecenia oraz wyświetlenie okienka informacyjnego z zapytaniem, czy zlecenie ma zostać zatwierdzone. W przypadku gdy wszystkie dane na wydruku są poprawne, po zatwierdzeniu okienka informacyjnego następuje zapisanie zlecenia do bazy danych systemu.