Ekran służy do zdefiniowania powodu wypłaty środków oraz określenia niezbędnych załączników.

Wypłata środków Sekcja umożliwia zdefiniowanie opcji wypłaty środków, elementami składowymi sekcji są:

• Powód wypłaty - Ukończone 60 lat (przełącznik) - określa powód wypłaty transferowej,
• Powód wypłaty - Ukończone 55 lat (przełącznik) - określa powód wypłaty transferowej,
• Powód wypłaty - Spadek (przełącznik) - określa powód wypłaty transferowej,
• Decyzja o emeryturze (znacznik) - system generuję ostrzeżenie jeżeli nie zaznaczone dla Powód wypłaty - Ukończone 60 lat lub Ukończone 55 lat,
• Postanowienie o spadku (znacznik) - musi być zaznaczone dla Powód wypłaty - Spadek,
• Oświadczenie spadkobierców (znacznik) - musi być zaznaczone dla Powód wypłaty - Spadek,
• Akt zgonu (znacznik) - musi być zaznaczone dla Powód wypłaty - Spadek,
• Urząd skarbowy właściwy dla uczestnika (nazwa, adres) (edycja) - nazwa i adres urzędu skarbowego uczestnika,

Nawigacja

• Wstecz (przycisk) - prowadzi do poprzedniego ekranu składania zlecenia,
• Dalej (przycisk) - prowadzi do następnego ekranu składania zlecenia - dedykowanego dla określonego typu zlecenia,
• Anuluj (przycisk) - anuluje składanie zlecenia.