Opis ekranu Ekran służy do zdefiniowania danych niezbędnych do złożenia zlecenia "Spadku/ nabycia".

Część ekranu o nazwie "Spadek nabycie" umożliwia wskazanie danych spadkodawcy, którego aktywa na koncie przenoszone są na konto spadkobiercy. Sekcja zawiera następujące elementy:

• Fundusz - fundusz wybranego konta do zlecenia - pole nie do edycji,
• Konto spadkobiercy - numer wybranego konta do zlecenia - pole nie do edycji,
• Konto spadkodawcy - numer konta spadkodawcy,
• Wybierz - jeżeli wpisany numer konta został znaleziony oraz użytkownik ma do niego dostęp (uprawnienia), to w polach Imię, Nazwisko i PESEL spadkodawcy podpowiadane są dane z konta spadkodawcy,
• Imię spadkodawcy - imię spadkodawcy,
• Nazwisko spadkodawcy - nazwisko spadkodawcy,
• PESEL spadkodawcy - numer PESEL spadkodawcy.

Poniżej w części ekranu o nazwie "Szczegóły" możliwe jest określenie miary operacji oraz jej wartości. Ta część ekranu zawiera następujące pola:

• Miara operacji - lista wartości Całość salda, Kwota, Procent, Jednostki uczestnictwa,
• Wartość - określa wartość operacji dla wybranej miary.

W następnej części ekranu "Stawki negocjonowane" osoba składające zlecenie może wprowadzić informację o upuście i osobie, która udzieliła upustu:

• Typ upustu - pole pozwalające na wybranie typu upustu,
• Wartość upustu - określa wartość upustu dla wybranego typu,
• Imię i nazwisko negocjatora - imię i nazwisko osoby, która udzieliła upustu.

Ta część ekranu może nie być dostępna do edycji.

Na końcu ekranu w części "Oświadczenia" znajduje się lista zawierająca zgody i oświadczenia, jakie uczestnik może lub musi podpisać w trakcie składania zlecenia. Zgody, które są wymagane przez serwis nie posiadają opcji do odznaczenia, natomiast w przypadku gdy zgody są opcjonalne zależne są od woli osoby składającej zlecenie - istnieje możliwość ich odznaczenia.

Nawigacja

• Wstecz - prowadzi do poprzedniej zakładki związanej ze składaniem zlecenia,
• Anuluj - anuluje składanie zlecenia, prowadzi z powrotem do ekranu "Złóż zlecenie",
• Wydruk - weryfikacja wprowadzonych danych oraz wydruk potwierdzenia zlecenia,
• Potwierdź później - przenosi zlecenie do listy zleceń oczekujących na akceptację osoby składającej zlecenie lub, jeżeli wymagana jest zgoda więcej niż jednej osoby, do listy zleceń oczekujących na akceptację wspólną osób których dotyczy zlecenie,
• Ok - powoduje zatwierdzenie zlecenia i wysłanie zlecenia do realizacji.