Opis ekranu Ekran "Dane do zlecenia" służy do wskazania konta oraz uczestników do zlecenia. Dla wszystkich typów zleceń działanie ekranu jest jednakowe, za wyjątkiem mechanizmu wyszukiwania konta dla zlecenia Otwarcia.

Część ekranu o nazwie "Fundusze" zawiera listę funduszy, w których osoba składająca zlecenie może złożyć zlecenie. Wybranie funduszu powoduje, że wyszukiwanie konta (w części ekranu oznaczonej "Dodaj lub wyszukaj uczestnika lub konto") odbywa się w ramach wybranego funduszu. Dla "zlecenia otwarcia" wyszukiwanie nie jest ograniczane przez wybrany fundusz. Przy wyjściu z ekranu sprawdzana jest zgodność wybranego funduszu z funduszem konta wybranego do zlecenia.

Część ekranu nazwana "Dodaj lub wyszukaj uczestnika lub konto" umożliwia dodanie lub wyszukanie kont oraz osób do zlecenia. Kryteria wyszukiwania traktowane są łącznie. Wyszukanie punktowe po pełnym numerze konta, przykrywa kryterium funduszu do zlecenia (sekcja Fundusz do zlecenia). Sekcja zbudowana jest z następujących elementów:

• Dodaj - prowadzi do ekranu "Nowy uczestnik/konto".,
• Nazwisko/Nazwa - nazwisko lub nazwa osoby składającej zlecenie,
• PESEL - PESEL wyszukiwanego osoby składającej zlecenie,
• Regon - Regon wyszukiwanego osoby składającej zlecenie,
• Konto - pełen numer wyszukiwanego konta,
• Produkt - produkt wyszukiwanego konta,
• Id klienta - identyfikator osoby składającej zlecenie.

Przycisk "Wyszukaj" wyświetla ekran "Wyszukanie osoby/konta" na którym można znaleźć dodatkowe osoby i konta do zlecenia. Niepuste Kryteria wyszukiwania są łączone logicznym "i". Przed wykonaniem zapytania system sprawdza czy wypełniono wymagane kryteria wyszukiwania.

Jeżeli nie wybrano konta do zlecenia ekran umożliwi wprowadzenie/korektę danych konta oraz osoby składającej zlecenie. Natomiast jeżeli wybrano już konto do zlecenia, ekran umożliwi wprowadzenie/korektę wyłącznie danych osoby.

Część ekranu o nazwie "Umowa do zlecenia" zawiera umowę w ramach której składane jest zlecenie. Umowa opisana jest przez następujące pola:

• Umowa (Kategoria JU, Waluta, Nazwa) - Umowa do zlecenia,
• Konto - numer wybranego konta,
• Typ konta - typ konta,
• Saldo JU - saldo jednostek uczestnictwa wybranego konta,
• Adres korespondencyjny - adres korespondencyjny dla konta,

Część ekranu "Konto do zlecenia" zawiera opis konta do zlecenia. Wybranie konta do zlecenia odbywa się przy użyciu sekcji "Dodaj lub wyszukaj uczestnika lub konto", poprzez wyszukanie konta przyciskiem "Wyszukaj" lub poprzez wprowadzenie pełnych danych konta - przycisk "Dodaj". Opis zawiera dane wyłącznie jednego konta i składa się z pól: :

• Fundusz - fundusz wybranego konta do zlecenia,
• Konto - numer wybranego konta,
• Typ konta - typ konta,
• Saldo JU - saldo jednostek uczestnictwa wybranego konta,
• Adres korespondencyjny - adres korespondencyjny dla konta,

Część ekranu "Uczestnicy dla zlecenia" zawiera listę osób przypisanych do zlecenia. Wybranie uczestników do zlecenia odbywa się przy użyciu sekcji "Dodaj lub wyszukaj uczestnika lub konto" poprzez wyszukanie konta przyciskiem "Wyszukaj" lub poprzez wprowadzenie pełnych danych osoby przypisanej do zlecenia - przycisk "Dodaj". Lista może zawierać jedną lub więcej osób opisanych przez pola:

• Osoba - imię i nazwisko,
• PESEL/Regon - PESEL lub Regon. W przypadku istnienia obu, prezentowany jest PESEL,
• Nr dokumentu - numer dokumentu tożsamości,
• NIP - numer NIP,
• Adresy - adresy stały i zameldowania,
• Zlecający - wskazuje czy osoba jest osobą zlecającą,

Opis każdej z osób można zmodyfikować wybierając przycisk "Modyfikuj", który prowadzi do ekranu "Nowy uczestnik/konto". Jeżeli modyfikacja dotyczy osoby zlecającej, to edytowane są dane personalne i konta. W przeciwnym przypadku prezentowane są wyłącznie dane uczestnika. Przycisk "Usuń" usuwa osobę z listy uczestników do zlecenia.

Nawigacja

• Wstecz - prowadzi do poprzedniego ekranu uczestnik nie jest zlecającym lub do ekranów dedykowanych dla określonych typów zleceń,
• Dalej - prowadzi do ekranu Finanse, lub do ekranów dedykowanych dla określonych typów zleceń,
• Anuluj - anuluje składanie zlecenia.